全真教收到沐王府求援信后，由丘处机带队，王处一、刘处玄、赵志敬、李志常几人随行，前往清国都城北京。
五人换下道袍，乔装成商旅，一路疾行。
二十年前，铁木真南侵占据中原北部，汉人惨遭屠戮，整个北方沦于异族之手。
蒙古将百姓分为四等：蒙古人为一等；金、辽、清等附庸族为二等；汉人则被贬为最低的第四等，被称为“两腿羊”，地位如同牲畜，凄惨无比。
直到近年，经略北方的汝阳王察汗采纳谋士之谏，才稍许提高汉人地位，略缓治下矛盾。
沿途所见，汉人多是衣不蔽体、食不果腹，动辄遭异族打骂欺辱，景象凄凉。
丘处机脾气火爆，几度几乎按捺不住出手杀人，皆因顾虑救人重任、恐打草惊蛇，经众人劝解方才强忍。
赵志敬第一世为现代中国公民，第二世乃统合南方、力主汉统的边不负，虽为人卑鄙狠毒，终究心存民族认同。
目睹此界汉人惨状，他彻底绝了投靠蒙古的念头。
只是南宋朝廷腐朽乏力，绝难久抗。待蒙古结束西征，只怕便是南宋覆灭之时。
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